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獨立醫學(xué)實(shí)驗室：從216家增至356家，未來(lái)五年市場(chǎng)再添200億
發(fā)布于：2016-02-19
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我國醫學(xué)檢驗市場(chǎng)在約1750億到2200億之間，獨立醫學(xué)實(shí)驗室行業(yè)滲透率僅?2.2%-2.7%。21世紀初我國才有第一家商業(yè)化獨立醫學(xué)實(shí)驗室，2015?年是我國獨立醫學(xué)實(shí)驗室發(fā)展爆發(fā)元年，數量由216家猛增至356家，其中由其他行業(yè)向醫藥生物行業(yè)跨界轉型的公司數量達80余家。未來(lái)五年，我國獨立醫學(xué)實(shí)驗室新增200億市場(chǎng)。
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2015年6月16?日，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于大力推進(jìn)大眾創(chuàng )業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng )新若干政策措施的意見(jiàn)》。其中《意見(jiàn)》第十六條強調，大力發(fā)展第三方專(zhuān)業(yè)服務(wù)，加快發(fā)展檢驗檢測等八項第三方專(zhuān)業(yè)化服務(wù)，不斷豐富和完善創(chuàng )業(yè)服務(wù)。且檢驗檢測早在“十二五”期間就被列為國家八大高新技術(shù)服務(wù)業(yè)的第三項，《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》將檢驗檢測列為科技服務(wù)業(yè)。
在生物醫藥領(lǐng)域，主要承擔醫療機構或其他與醫學(xué)檢驗相關(guān)的企業(yè)或機構檢驗外包業(yè)務(wù)被稱(chēng)作“獨立醫學(xué)實(shí)驗室”（Independent?Clinical?Laboratory），又稱(chēng)“第三方檢驗”，核心是規模經(jīng)濟，即通過(guò)規模經(jīng)濟降低單位成本、獲取成本優(yōu)勢、質(zhì)量?jì)?yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢，從而達到多方的共贏(yíng)，減少醫療費用支出。
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國內獨立醫學(xué)實(shí)驗室服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈
獨立醫學(xué)實(shí)驗室——規模經(jīng)濟的產(chǎn)物
獨立醫學(xué)實(shí)驗室的四大優(yōu)勢?
獨立醫學(xué)實(shí)驗室（Independent?Clinical?Laboratory，ICL），又稱(chēng)第三方檢驗，是獨立于醫療機構之外獨立提供醫學(xué)檢驗服務(wù)的公司，它源于20世紀20年代的美國，初為大型醫院商業(yè)化運營(yíng)其臨床實(shí)驗室，為中小醫院提供委托檢測服務(wù)。
為什么獨立醫學(xué)實(shí)驗室能夠存在？核心：需求+規模經(jīng)濟
“有需求就會(huì )有市場(chǎng)”，專(zhuān)業(yè)化分工時(shí)代對低成本的追求催生規模經(jīng)濟的繁榮。
美國：三輪驅動(dòng)使美國獨立醫學(xué)實(shí)驗室行業(yè)快速發(fā)展
經(jīng)過(guò)近一個(gè)世紀的發(fā)展，演變成現在獨立運營(yíng)的獨立醫學(xué)實(shí)驗室平臺，現已成為醫療服務(wù)體系中不可缺少的一部分。其中，美國獨立醫學(xué)實(shí)驗室的發(fā)展歷程可分為以下五個(gè)階段：
美國獨立醫學(xué)實(shí)驗室的發(fā)展歷程
從美國獨立醫學(xué)實(shí)驗室的發(fā)展歷程可以看出，醫療控費、技術(shù)升級和更嚴格的實(shí)驗室監管標準這成為獨立醫學(xué)實(shí)驗室行業(yè)的主要驅動(dòng)因素。醫療控費壓縮醫療機構利潤，技術(shù)升級使醫療機構承受更大的檢驗成本，更嚴格的實(shí)驗標準使占市場(chǎng)?12%的私人診所市場(chǎng)轉移至獨立醫學(xué)實(shí)驗室。
中國：獨立醫學(xué)實(shí)驗室的發(fā)展起步晚，發(fā)展快，行業(yè)呈跳躍式發(fā)展
相比之下，我國獨立醫學(xué)實(shí)驗室的萌芽和快速發(fā)展正值先后兩次醫改。?我國獨立醫學(xué)實(shí)驗室行業(yè)跳躍式發(fā)展（用?20?年時(shí)間走完了美國?60?多年的歷程）得益于新形勢下我國醫改紅利的釋放和?21?世紀的檢驗技術(shù)的高速革新，化學(xué)發(fā)光和精準醫療等新技術(shù)的不斷涌現引爆行業(yè)擴容。我國獨立醫學(xué)實(shí)驗室的發(fā)展歷程可分為以下三個(gè)階段：
中國獨立醫學(xué)實(shí)驗室的發(fā)展歷程?
回首2015年：我國獨立醫學(xué)實(shí)驗室發(fā)展爆發(fā)元年
隨著(zhù)我國醫改紅利的持續釋放，醫療服務(wù)行業(yè)受資金青睞將持續發(fā)酵。我國獨立醫學(xué)實(shí)驗室發(fā)展不到20年，經(jīng)歷了近10年的快速發(fā)展期，獨立醫學(xué)實(shí)驗室企業(yè)跑馬圈地已過(guò)半程，龍頭企業(yè)全國中心省市布局已基本完成，市場(chǎng)規模5年復合增長(cháng)率50%以上。
我國獨立醫學(xué)實(shí)驗室數量增長(cháng)情況（數量：所）?
根據東吳證券近日發(fā)布的調研報告：截止2015年底，由其他行業(yè)向醫藥生物行業(yè)跨界轉型的公司數量達80余家，其中向醫療服務(wù)行業(yè)轉型公司數量最多。2015年是我國獨立醫學(xué)實(shí)驗室發(fā)展爆發(fā)元年，數量由216家猛增至356家。
我國獨立醫學(xué)實(shí)驗室各省分布（數量：所）
從地域來(lái)看：上海、北京、廣東、浙江、江蘇五省獨立醫學(xué)實(shí)驗室數量占比近?50%，即北京和南方地區發(fā)展較快，北方總體發(fā)展較慢。
新醫改形勢下驅動(dòng)行業(yè)迅速擴容的醫療控費、分級診療、民營(yíng)醫院發(fā)展等因素依然存在，不過(guò)新技術(shù)的應用將是長(cháng)期驅動(dòng)因素。
體外診斷新技術(shù)的發(fā)展趨勢
此外，龍頭公司全國布局已過(guò)半程，開(kāi)始戰略布局地級市，向區域性中心實(shí)驗室發(fā)展，近期將出現連鎖實(shí)驗室、區域實(shí)驗室、醫院附屬實(shí)驗室和各專(zhuān)科實(shí)驗室并存的局面。龍頭公司將通過(guò)渠道整合、共建實(shí)驗室、實(shí)驗室托管等多種方式進(jìn)行區域性擴張。
展望2020年：200億新增市場(chǎng)待挖掘
獨立醫學(xué)實(shí)驗室雖起源于美國，但在醫療保障更為健全的歐洲和日本同樣發(fā)展良好。根據?Quest、Labcorp、Labco?和?BML?四個(gè)龍頭公司的年報推測美歐日獨立實(shí)驗室市場(chǎng)市場(chǎng)規模已分別達?200?億美元、?145?億美元和?100?億美元，滲透率約為?38%、50%和?67%。國外獨立實(shí)驗室做到如此大的規模，是有幾個(gè)方面的因素：第一個(gè)是商業(yè)保險的發(fā)展；第二個(gè)是私人診所和基本醫療的普及和覆蓋；第三個(gè)是冷鏈物流的高速發(fā)達；第四個(gè)專(zhuān)業(yè)化的社會(huì )分工和獲得認可；第五個(gè)是醫院管理和現代化成本核算；第六個(gè)是社會(huì )醫療支出增加和醫?？刭M導至醫學(xué)獨立實(shí)驗室的快速發(fā)展；第七個(gè)是資本市場(chǎng)的發(fā)展促進(jìn)了行業(yè)的整合和快速增長(cháng)。
我國獨立醫學(xué)實(shí)驗室起步較晚，21世紀初才有第一家商業(yè)化獨立醫學(xué)實(shí)驗室。但我國獨立醫學(xué)實(shí)驗室發(fā)展迅速，2014年市場(chǎng)規模47.6億，2015年數據約為75億規模，近五年復合增長(cháng)率50%以上。目前行業(yè)處于快速擴張期，跑馬圈地為主，兼并收購提高行業(yè)集中度為輔。但未來(lái)行業(yè)集中度提升是必然趨勢。
2015年我國獨立醫學(xué)實(shí)驗室行業(yè)市場(chǎng)份額分布
根據?2015?年銷(xiāo)售數據來(lái)看，金域檢驗營(yíng)收?24?億左右，艾迪康?15?億左右，迪安診斷?11?億左右，市場(chǎng)占有率分別約?32%、20%和?14.7%。金域檢驗于?2001?年開(kāi)始涉足醫學(xué)檢驗，艾迪康和迪安診斷分別成立于?2004?年，是我國較早成立的獨立醫學(xué)實(shí)驗室企業(yè)，先發(fā)優(yōu)勢明顯，行業(yè)格局初步形成。隨著(zhù)我國獨立醫學(xué)實(shí)驗室數量的增加，競爭將趨于激烈，預計行業(yè)龍頭將強者恒強，市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步提升。
由于醫療控費延伸至檢驗端，使醫療機構檢驗外包動(dòng)力進(jìn)一步增強、分級診療逐步落實(shí),患者資源下沉，基層醫療機構檢驗外包比例相對較高、民營(yíng)醫療機構飛速發(fā)展、以中小型醫療機構居多、技術(shù)進(jìn)步驅動(dòng)行業(yè)擴容等原因，以基因檢測和個(gè)體化精準醫療為主的分子診斷將是獨立醫學(xué)實(shí)驗室新增長(cháng)點(diǎn)，預計未來(lái)五年仍將保持30%以上增速，新增200億市場(chǎng)空間待挖掘。
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我國獨立醫學(xué)實(shí)驗室業(yè)務(wù)結構
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代獨立醫學(xué)實(shí)驗室必須建立在服務(wù)信息化和產(chǎn)業(yè)平臺化的基礎上，提高自身服務(wù)能力，擴大經(jīng)營(yíng)規模。并依據自身條件，在醫療機構檢驗外包業(yè)務(wù)的基礎上積極探索諸如科研服務(wù)、司法鑒定、CRO服務(wù)、食品環(huán)境檢測、健康體檢、慢病管理等業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展。
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文章來(lái)源：生物探索
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